1月7日,据上交所透露,天津城投拟发售30亿元公司债券,并初定上交所上市,其中品种一、品种二总计发售规模不多达30亿元(含30亿元)。本期债券分成两个品种,其中品种一为3年期,品种二为5年期。据筹措说明书表明,本期债券为无担保债券,债券名称为天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期),债券联合主承销商/簿记管理人/债券代为管理人为中信建投证券,联系主承销商为中信证券/海通证券/渤海证券,发售首日为2020年1月9日,起息日为2020年1月10日。据报,本期债券另设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发售申购情况,在总发售规模内,由公司和主承销商协商一致,要求否行使品种间回拨选择权,单一品种仅次于拨款规模不多达其仅次于可发售规模的100%。
本期债券筹措资金白鱼用作偿还债务有息负债及补足流动资金,白鱼用于不多达18.85亿元用作偿还债务有息负债,有助更进一步优化资本结构,提升公司的抗风险能力,剩下部分用作补足流动资金。
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